欧博手机版:《大行报告》野村降碧桂园服务(06098.HK)评级至「减持」 下调目标价至15.1元

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野村发表研究报告指,由于管理规模增长放缓以及毛利率下跌,因此将碧桂园服务(06098.HK)    -0.060 (-0.344%)    沽空 $2.80亿; 比率 11.775%   2022至2024财年盈利预测削减15%至31%,预期公司无可避免会受到内地楼市疲弱情绪影响,将目标价由43.2元降至15.1元,评级更从「买入」一举下调至「减持」。

该行指出,碧桂园(02007.HK) 股价回落近三个星期后,自五年低点只反弹18%,同时公司今年底前并未有到期未偿还债务,,

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,却选择在此时配股集资,举动令人感到担忧,投资者对市场流动性的担心或将增加,亦令该行担忧对碧桂园项目交付会否延迟,从而拖累碧桂园服务的新增管理项目。


野村又指,碧桂园服务的基本面出现更多恶化迹象,包括今明两年并购项目可能减少,以及利润率下降等,认为公司应改变以往依赖碧桂园及并购项目的增长模式,转变为专注于第三方业务扩张。(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-07-27 16:25。)

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